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揭秘:十大印刷细分市场No1最高年入过百亿

名称: 揭秘:十大印刷细分市场No1最高年入过百亿
发布时间:2016-08-17 15:36点击率:

说明

  印刷业受关注最多的还是处于行业塔尖部分的少数企业。很多时候,正是这些头部企业,在引领行业创新与变革的同时,为相对沉寂的印刷圈提供了谈资与话题。

  不过,即使同为大佬,各家企业的风格也很不一样。在一些广为人知的头部企业之外,还有不少企业低调潜行,在悄无声息中凶猛地扩张商业版图。他们就是传说中的“冠军”。

  本文结合上市公司年报及其他各种公开资料,整理出“十大印刷细分市场的No.1”,以窥探各个领域领先企业的情况。

  这里说的No.1主要以销售规模来衡量。由于有些企业既不是上市公司,也很少现身,其体量只能根据零星的碎片化信息进行推算,难免存在一些误差。

  同时,在有些细分市场,谁是No.1高低立现;在另外一些市场,由于市场格局尚在形成之中,会出现多家企业实力不相上下的情况。

  一提到无菌包装,很多圈里人会下意识地认为不算印刷品,但如果说牛奶盒、饮料盒呢?估计很多人又会理所当然地说:是印刷品啊!

  这一市场的集中度有多高?全球无菌包装大佬利乐一度占据国内90%以上的市场份额。近年来,即使受到康美包、纷美包装等竞争对手的冲击,利乐的份额仍保持在60%以上。所以,利乐中国是国内无菌包装市场毋庸置疑的No.1。

  那利乐中国的体量有多大呢?一年营收超过100亿元。这个数据是怎么来的?2016年11月,由于市场支配地位,利乐中国及其相关公司被国家工商总局处以6.677亿元的罚款。罚款数额计算的依据是利乐中国相关产品2011年销售额的7%。

  以此推算,2011年,利乐中国在国内的销售额至少达到95.39亿元。经过近年来的自然增长,年销售过百亿元不存在太多疑问。从这个角度来说,利乐中国也是国内印刷圈线。

  无菌包装市场不仅孕育了利乐这样的超级大佬,即使是苏州康美包、纷美包装等利乐的挑战者,年销售规模也都超过了20亿元。至于一年两三个亿的销售额,在无菌包装市场只能算是小企业。

  印铁制罐同样被很多圈里人认为是印刷业的边缘市场,这一领域也与无菌包装市场一样大鳄盘踞。比如,来自上海的宝钢包装,来自福建的昇兴集团,来自杭州的中粮制罐都是其中的代表性企业。

  奥瑞金的全称是奥瑞金包装股份有限公司,总部位于,成立于1997年,于2012年10月在深交所中小板上市。据官网介绍,截至2016年底,奥瑞金在全国17个省份拥有近30家印铁制罐制造,年三片罐产能约80亿罐、二片罐产能35亿-40亿罐。奥瑞金的营收规模为75.99亿元,净利润为11.54亿元,均遥遥领先于主要竞争对手。

  奥瑞金目前的挑战在于:受其最大客户,在其2016年营收中占比近2/3的华彬集团,与泰国天丝公司的红牛品牌授权之争所累,其发展前景受到了一定的影响,希望它能平稳度过。

  彩盒纸箱是印刷业的主流市场之一。这一市场的一大特点是:既有体量可观的大佬,也有大量规模有限的中小企业。这是因为彩盒纸箱需求广泛,市场总量较大,且分层明显,为大中小企业都提供了空间。

  在这一市场,来自深圳的裕同科技应该是当仁不让的No.1。裕同科技成立于2002年,于2016年12月在深交所中小板上市。2016年,裕同科技实现营收55.42亿元,净利润8.74亿元。在其营收结构中,彩盒、纸箱的占比达到84.60%。

  裕同科技的成功之处是深度融入IT产品的代工产业链,通过与苹果、三星、华为等消费电子企业及其代工商的合作,实现了营收规模的快速提升。据说,裕同科技将近期的发展目标确定为年营收规模过百亿,届时其领先优势无疑将更加明显。

  除了裕同之外,彩盒纸箱市场还有不少重量级的企业,比如同样在A股上市的合兴包装,2016年营收达到35.42亿元;美盈森,营收达到22.19亿元。

  虽然在2016年了前所未有的挑战,烟包仍是目前印刷业盈利能力最好的细分市场之一。年产值约300亿元的烟包领域,至少为印刷圈贡献了10家上市公司,遥遥领先于其他细分市场。

  与其他格局既定的板块不同,国内烟包印刷的市场格局正处于激烈的变动之中,企业上市、兼并、重组的案例明显多于其他领域。

  在烟包印刷市场,劲嘉股份2016年实现营收27.78亿元,占据No.1的。劲嘉股份在圈内大名鼎鼎,它成立于1996年,于2007年12月在深交所中小板上市。在上市前的2006年,劲嘉股份的营收规模为13.43亿元,上市后用10年时间翻了一番多。

  劲嘉股份之外,东风股份是另一家值得关注的烟包印刷大佬。2016年,东风实现营收23.42亿元。

  同样值得关注的还有澳科控股。实际上,直到2015年,澳科的营收规模都还高于劲嘉和东风。只是不知为何,近三五年其业绩出现连续下滑。2016年,澳科的营收同比下跌21.9%,降至25.51亿港元(约合21.94亿元人民币)。

  如果往回倒推六七年,这顶桂冠最有可能落到凸版中国的头上。那时候,在连续收购日邦、利丰雅高之后,凸版中国正如日中天。加上原本的凸版系企业,其在出版物印刷领域的年营收规模大致接近30亿元。只可惜,随着近年来连续关闭多家工厂,凸版中国在出版物印刷领域有所收缩。

  按2016年的营收规模来看,最有可能占据出版物印刷市场No.1的应该是雅图仕。雅图仕是一家港资企业,成立于1991年,2016年实现销售收入25.94亿元。雅图仕的产品以精装书、儿童益智书、立体书为主,也有部分文具、纸袋、包装等其他类产品。

  在出版物印刷领域,中华商务也具有较强的实力,2016年其销售收入为21.24亿元,其中包括了安全印刷等其他类产品的贡献。

  来自山东的鸿杰印务2016年销售收入达到21.38亿元,增长速度很快,在出版物印刷市场也位居前列。鸿杰印务的营收同样应该包括了部分非出版物类产品的贡献。

  标签是近年来增长势头最好的印刷细分市场之一,但很难想象凭借小小的标签产品能将年营收做到10亿元的量级,而正美集团就是这样一家出人意料的企业。

  正美集团来自,于1996年前后进入内地,分别设立深圳正峰印刷有限公司和上海正伟印刷有限公司两家企业。2000年,又收购了昆山华冠商标印刷有限公司。目前,正美集团在内地拥有上海、昆山、深圳、烟台、重庆、开封、东莞、天津等8个生产工厂。

  正美集团的产品以日化和电子标签为主,拥有一批响当当的一线客户。比如,宝洁、联合利华、惠氏、高露洁、富士通、富士康、惠普、三星、甲骨文、联想等。当然了,它还是苹果的标签产品供应商。与裕同一样,深度融合IT代工产业链是正美集团快速崛起的主要秘诀之一。

  尽管发展迅速,正美集团却低调潜行。有曾报道,正美集团成立40多年几乎没有接受过采访。它唯一的在于,会定期在官网更新每年的标签出货量,并自称“大中华区专业包材标签与印刷应用加工企业的领导者”。

  最新数据显示,正美集团年标签出货量达到120亿张。据业内人士估计,其年营收约在20亿元上下,是国内标签印刷市场当之无愧的No.1。

  药包在各印刷细分市场中规模算不上很大,但却很受关注。当然了,这里说的主要是纸质药包产品,或者说是医药纸盒。

  根据环球印务上市招股书给出的说法,国内医药包装行业发展迅速,但市场集中度较低,在医药纸盒行业,个别优秀企业较为突出,但不存在单家企业显著占有多数市场份额的情况。

  这里说的“个别优秀企业”,除了环球印务自身,应该还包括深圳九星印刷包装集团有限公司。2016年,环球印务的营收规模为3.88亿元,而深圳九星销售收入达到9.24亿元。不出意外,深圳九星应是药包印刷市场的No.1。

  环球印务与深圳九星共同的特点是都背靠“大树”:环球印务的大股东是陕西医药控股集团,深圳九星则隶属于医药类上市公司华润三九医药股份有限公司。

  此外,在药包印刷领域,还有一家企业,规模不算特别大,知名度却很高。这就是来自济南的鲁信天一印务有限公司。

  啤酒标只是标签市场的一个分支,为什么要拿出来单说?这是因为看似规模有限的啤酒标市场,却孕育了体量可观的大型印刷企业。比如,广东万昌印刷包装股份有限公司。

  2015年发布的招股书显示,国内产能排名前20的啤酒企业中,有17家都是万昌的客户;2012-2014年,万昌年均啤酒标产量为188.05亿套,在国内市场的占有率为18.95%。

  2014年,广东万昌实现营收6.22亿元,净利润5375.46万元。为什么是2014年的数据?因为扒不到最新的。

  合版印刷是近年来印刷业最具活力的细分市场之一。这一市场的特点是:虽然已经出现分层,但格局远未落定。

  那为什么还要说这个No.1呢?这是因为,最近连续多次听闻两家合版印刷企业的名字:一家是来自苏州的华方印务,另一家是来自郑州的盛大印刷。

  这两家企业玩法不同,听上去却都很“传奇”。华方印务的做法是全国布局,据说目前已经在14个城市开辟了生产,拥有的印刷机数量超过60台。为了提高效率,华方印务的设备都整齐划一,采用统一品牌,产品也相对固定,以充分发挥标准化带来的效率优势。

  盛大印刷的设备实力同样不一般,官网显示,其拥有:数码印刷设备9台,高宝超大幅全开胶印机2台、对开海德堡和小森胶印机9台。与华方印务不同,盛大印刷的生产主要位于郑州、成都,然后通过物流系统扩大覆盖范围。

  华方印务和盛大印刷都很低调。关于其营收规模,目前听到的说法是,华方印务一年超过10亿元,盛大印刷每月五六千万元。准确度有多高,很难讲,但两家企业在合版印刷领域的领先地位想来是不需要怀疑的。您说呢?

  数码印刷是一个很有意思的市场。经过近20年的推广,数码印刷的发展速度,与曾经的预期相比存在一定差距,但圈里人对其仍然关注有加、信心不减。

  数码印刷市场的No.1属于谁呢?应该是天意有福。这来自于天意有福自己的判断,在新三板挂牌的《公开转让说明书》里,天意有福自称是“是国内规模最大的数字印刷企业”,这线万元。这样的体量放在整个印刷圈内来衡量,也还是不错的。当然,其营收中也包括了部分来自传统印刷的收入。

  天意有福最初的玩法是以连锁店的形式进行扩张,伯爵网上娱乐近来则在大力推进印刷电商加生产的运营模式,其在华东、华南的生产正在建设中。作为国内数码印刷领域的龙头企业,天意有福未来如何演绎值得关注。

  此外,近年来正在大力推进业务转型的虎彩印艺,在数码印刷方面也颇具实力。2016年,其来自出版印品和个性化印品的营收达到1.53亿元,这部分收入应该都来自数码印刷。

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